В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончилась, по городу начал рыскать клоун с безумным взглядом. Его жертвами стали три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. С каждым часом его безумие нарастало, превращая безобидные шутки в смертельную охоту за всеми, кто осмеливался оказаться на его пути.
Никто не был в безопасности под покровом осенней тьмы. От одиноких прохожих до водителей такси — каждый мог стать следующей мишенью для его искривлённого чувства юмора. В руках он сжимал разноцветные шарики, которые лопались с оглушительным треском, предвещая неотвратимую расправу над очередной жертвой.